نمایش خبر

تاريخ: 1392/8/14
اخذ مجوز سبدگردانی اختصاصی توسط شرکت کارگزاری سرمایه و دانش

بدینوسیله به استحضار مشتریان عزیز می رساند که شرکت کارگزاری سرمایه و دانش موفق به اخذ مجوز سبدگردانی اختصاصی از سازمان بورس و اوراق بهادار گردید.

سبدگردانی یکی از خدماتی است که شرکت های کارگزاری ارائه می دهند. رویکرد سبدگردانی بدین شکل است که شرکت کارگزاری به عنوان نماینده سرمایه‌گذار و به نام سرمایه‌گذار و با توجه به ویژگی های شخصیتی سرمایه گذار از لحاظ ریسک پذیری یا ریسک گریزی، اقدام به تشکیل سبد اختصاصی سرمایه‌گذاری کرده و در بازار بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری می نماید.
شناسایی سطح ریسک پذیری سرمایه گذار بوسیله پاسخ به پرسشنامه ای که توسط کارشناسان واحد سبدگردانی تهیه شده است، بدست می آید. پس از توافق طرفین بر سطح ریسک پذیری سرمایه گذار، پرتفوی مناسب سرمایه‌گذار تشکیل می شود. 
در حالت کلی، طیف متنوعی از خدمات توسط واحد سبدگردانی قابل ارائه‌ است که به اختصار، عبارتند از:

  • ارائه خدمات مدیریت دارایی‌ها، برنامه‌ریزی مالی و مدیریت نقدینگی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها
  • ارائه کلیه خدمات در زمینه سرمایه‌گذاری در:
    • انواع اوراق بهادار اعم از:
      • با درآمد متغیر (مانند سهام و اوراق مشتقه همچون اختیارات معامله و قراردادهای آتی)
      • با درآمد ثابت (مانند انواع سپرده‌های بانکی، گواهی سپرده بانکی، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق رهنی)
    • کالاها و اوراق مشتقه کالایی از جمله فلزات گران بها،ارزهای رایج و اوراق مشتق شده از آن ها
    • واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های مشترک یا صندوق‌های زمین و ساختمان
    • ابزارها و محصولات مالی جدید و به طور کلی، تمامی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بالقوه موجود در اقتصاد
  • شناسايي کلیه فرصت‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري در راستای مدیریت سبد اختصاصی با توجه به سطح ریسک، خواست‌ها و نیازهای هر مشتری و تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌ها و درآمدهای سرمایه گذار
  • تصمیم‌گیری در باب خرید، فروش یا نگهداری دارایی‌ها با استفاده از رویکردهای مختلف از جمله تحلیل‌های بنیادی و تکنیکی
  • ارائه آموزش‌های مورد نیاز به مشتریان

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمائید.

http://www.ckbroker.com/PortfolioManagment.aspx

منبع: روابط عمومی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش
بازگشت